Рефераты    Главная    Финансовое право    Финансовый менеджмент       финансовая математика    Финансы деньги кредит    Французский    Компьютерные сети    Конституционное право       зарубежныйх стран    Конституционное право       России    Краткое содержание       произведений    Программирование       компьютеры и кибернетика    Производство и технологии    Психология    Разное    Религия и мифология    Трудовое право    Туризм    Уголовное право и процесс    Управление	Финансово-промышленные группы и их роль в формировании рыночной экономики Финансово-промышленные группы и их роль в формировании рыночной экономики МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   Филиал Сочинского государственного университета Туризма и курортного дела в г. Омске                         КУРСОВАЯ РАБОТА   ПО ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ     Тема: Финансово-промышленные группы и их роль в формировании рыночной экономики                     Выполнила студентка Лагуточкина М.С. Гр: 99ЗМО  Курс: 3 Факультет: экономика  право   Руководитель        доцент Левочкина Н.А.    Подпись________________________________                                   Омск 2002 ПЛАН   Тема: Финансово-промышленные группы и их роль в формировании рыночной экономики   ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………..     3 Глава I Финансово-промышленные группы: общая характеристика….     4 1.1 . Понятие финансово-промышленной группы…………………      4 1.2. Типы финансово-промышленных групп……………………...      7 1.3. Нормативное регулирование деятельности ФПГ…………….     10 Глава II Роль финансово-промышленных групп и транснациональных корпораций в формовании рыночной экономики на примере стран СНГ.14 2.1. Целесообразность формирования финансово-промышленных      групп………………………………………………………………   14 2.2. Формирование финансово-промышленной группы на примере  Астраханской области……………………………………………   21 2.3. Проблемы функционирования ФПГ…………………………….   23 Заключение………………………………………………………………….   26 Список используемой литературы ……………………………………….    27 Приложение 1………………………………………………………………    28                                                         ВВЕДЕНИЕ   Современная экономическая политика, имеющая це­лью достижение устойчивого экономического роста, свя­зана с созданием основных институтов рыночной эконо­мики. На первый план выдвигается вопрос становления интегрированных корпоративных структур, в качестве орга­низационно-хозяйственных форм которых выступают хол­динги, транснациональные корпорации, крупные компа­нии, финансово-промышленные группы (ФПГ). Отечественная промышленность не в первый раз об­ращается к интегрированным структурам. Примером мо­гут служить созданные в 20-е годы синдикаты и входившие в них тресты; в 60-е годы – объединения; в 80-е годы – про­изводственные объединения, научно-производственные объединения, комплексы, научно-технические центры. С началом массовой приватизации совпадает время появле­ния таких структур интеграции, как холдинги. Развитием процесса создания интегрированных корпоративных струк­тур является становление российских финансово-промышленных групп. В форме финансово-промышленных групп реализует­ся схема интеграции финансовых, производственных и коммерческих структур при сохранении юридической само­стоятельности каждого из участников группы. В процессе реализации основных задач ФПГ должны стать основой системы инвестирования экономики; они формируются как интегрированные структуры, способные к саморазви­тию в рыночных условиях, образующие эффективную и устойчивую кооперацию, направленную на развитие при­оритетных направлений производства. Первая ФПГ была официально зарегистрирована в конце 1993 г. после выхода Указа Президента Российской Федерации от 5 декабря 1993 г. № 2096 «0 создании финансово-промышленных групп в Российской Федерации». Данный Указ стимулировал множество инициатив банков и  предприятий к организации совместной деятельности, ряд из которых завершился созданием ФПГ, в 1994 г. их было уже шесть. Выход Федерального закона от 30 ноября 1995 г. № 190-ФЗ «О финансово-промышленных группах» стал основой законодательной базы последующего становле­ния ФПГ в России. В условиях рынка формирование финансово-промышленных комплексов неизбежно. Механизмы их созда­ния, состав и структура могут быть различны вслед­ствие различного уровня развития экономики, степени еe коммерциализации, состояния финансового, фондового и товарного рынков. Цель курсовой работы – роль финансово-промышленных групп в формировании рыночной экономики. Задача курсовой работы – рассмотреть целесообразность формирования финансово-промышленных групп. В данной курсовой работе дана характеристика финансово-промышленных групп: понятие, типы, роль в формировании рыночной экономики.       Глава I Финансово-промышленные группы: общая характеристика 1.1. Понятие финансово-промышленной группы   Экономику подавляющего большинства высокоразвитых стран составляют аналоги ФПГ – транснациональные корпорации. Формирование крупных финансово-промышленных комплексов связано с необходимостью проведения широкомасштабных научных исследований и разработок, более полного использования технологического потенциала, расширения производственной кооперации, а также со стремлением противостоять резким колебаниям деловой конъюнктуры. Финансово-промышленные группы представляют собой универсальные многоотраслевые комплексы, включающие в себя промышленные предприятия, банки, торговые фирмы, страховые, пенсионные, инвестиционные и другие компании. Они обеспечивают гарантированный доступ к финансово-кредитным и материально-техническим ресурсам, а также наиболее надежное и прибыльное размещение капитала. Сегодня в мире накоплен большой опыт создания развития финансово-промышленных групп, отработано много подходов к их формированию в виде самых разнообразных организационных форм, позволяющих получить дополнительные конкурентные преимущества от соединения промышленного и финансового капиталов. В их рамках происходит объединение промышленных предприятий с финансовыми учреждениями на основе установления между ними отношений экономической и финансовой взаимозависимости, разделения труда  и его координации в целях осуществления совместной хозяйственной деятельности    В ФПГ объединяются юридические лица различных организационно-правовых форм и форм собственности. Подавляющее большинство участников представляют собой приватизированные и частные предприятия, объединенные по типу верти­кальной или горизонтальной интеграции, разнообразные по отраслевой и регио­нальной принадлежности. В основном, направления деятельности зарегистрирован­ных групп соответствуют приоритетам, установленным Программой содействия фор­мированию ФПГ (см. табл. 1).   Таблица 1 Отраслевая принадлежность ФПГ в России
Отрасль  промышленности	Кол-во созданных ФПГ		Перечень созданных ФПГ
Металлургический комплекс	8		«Носта-трубы-Газ» (г. Новотроицк Оренбургской области), «Объединенная горно-металлургическая компания» (г. Москва), «Магниторская сталь»   (г. Магнитогорск), «АтомРудМет» (г. Москва) и др.
Продолжение табл.1
Добыча полезных ископаемых	9		«Драгоценности Урала» (г. Екатеринбург), «Восточно-Сибирская группа» (г. Иркутск), «Металлоиндустрия» (г. Воронеж), «Кузбасс» (г. Кемерово), «Эльбрус» (г. Москва), «Российский алмазных союз» (г. Москва) и др.
Химия и нефтехимия	10		«Нефтехимпром» (г. Москва), «Транснациональная финансово-промышленная группа «Славянская бумага» (г. Москва), «Волжская компания» (г. Нижний Новгород), «Интерхимом» (г. Москва, «Консорциум», «Русский текстиль» (г. Москва), «Интеррос» (г. Москва), «Эксохим» (г. Москва) и др.
Машиностроение	10		«Контур» (г. Новгород), «специальное транспортное машиностроение» (г. Москва), «Тяжэнергомаш» (г. Москва), «Росса-Прим» (г. Рязань), «Гормашинвест» (г. Санкт-Петербург) и др.
Агропромыленный комплекс	12		«Объединенная промышленно-строительная компания» (г. Рязань), «Единство» (г.Пермь), «Союзагропром» (г. Воронеж), «Беловская» (г. Белово Кемеровской области), «Зерно-Мука-Хлеб» (г. Москва), «Каменская агропромышленная финансовая группа» (г. Каменка Пензенской области), «Русская меховая корпорация» (г. Москва), «Вятка-Лес-Инвест» (г. Киров), «центр-Регион» (г. Рязань) и др.
Окончание табл. 1
Машиностроение		10	«Контур» (г. Новгород), «специальное транспортное машиностроение» (г. Москва), «Тяжэнергомаш» (г. Москва), «Росса-Прим» (г. Рязань), «Гормашинвест» (г. Санкт-Петербург) и др.
Автомобилестроение		3	«Нижегородские автомобили» (г. Нижний Новгород), «Волжско-Камская финансово-промышленная группа» (г. Москва), «Донинвест» (г. Ростов-на-Дону), «Сокол» (г. Воронеж)
Самолетостроение		3	«Российский авиационный консорциум» (г. Москва), «Двигатели НК» (г. Самара), «Авико-М» (г. Москва), «Аэрофин» (г. Москва)
Приборостроение		6	«Уральские заводы» (г. Ижевск), «Сибирь» (г. Новосибирск), Промприбор (г. Москва) и др.
Судостроение		3	«Скоростной флот» (г. Москва), «Морская техника» (г. Санкт-петербург), «Дальний Восток» (г. Владивосток)
Легкая промышленность		6	«Союзпроминвест» (г. Москва), «Текстильный холдинг», «Яковлевский» (г. Иваново), «Русская меховая корпорация» (г. Москва), «Консорциум», «Русский текстиль»  (г. Москва), «Трехгорка» (г. Москва)
Стройиндустрия		6	«Средуралстрой» (г. Екатеринбург), «Росстро» (г. Санкт-Петербург), «Жилище» (г. Москва) и др.

В целом совокупность ФПГ отличается достаточно широкой диверсификацией и охватывает более 100 направлений деятельности в самых разнообразных отраслях.

1.2. Типы финансово-промышленных групп

Опыт, накопленный с момента создания первых ФПГ, позволяет сделать предвари­тельные выводы об основных тенденциях процесса их формирования.

Исходя из специфики российской экономики, группы можно

классифициро­вать по следующим критериям:

·        способу создания,

·        инициатору формирования,

·        организационному строению,

·        форме производственной интеграции,

·        масштабам деятельности.

По способу создания все ныне действующие российские ФПГ (прошедшие про­цедуру официальной регистрации и созданные в соответствии с Федеральным зако­ном РФ «О финансово-промышленных группах» № 190-ФЗ от 30.10.95) можно по­делить на:

·        сформированные по решению органов власти (федеральных, региональных, городских и т.д.; на основе межправительственных соглашений);

·        сформированные в инициативном порядке (в результате договорного про­цесса на добровольной основе; рыночными методами консолидации пакетов акций).

На практике эти пути редко реализуются в чистом виде. Зачастую в каждой из созданных групп использованы комбинации нескольких вариантов. В последнее время ФПГ создаются преимущественно на основе договора по инициативе участников посредством рыночной консолидации активов.

По решению федеральных властей (Указ Президента РФ, Постановление Пра­вительства РФ) были созданы группы: «Магниторская сталь» (Указ Президента РФ от 27.05.1994 г. № 1089); «Эксохим» (Распоряжение Правительства РФ от 06.07.1994г. № 858-р); «Волжско-Камская» (Указ Президента РФ от 02.11.1994г. № 2057) и др.

 По решению республиканских и областных администраций были созданы группы: «Уральские заводы», «Зауралье» и др.

По решению муниципальных органов власти была образована, например, ФПГ «Трехгорка» (Распоряжение Мэра Москвы от 30.05.1995г.).

На основании межправительственных соглашений зарегистрированы группы: «Интеррос», «Нижегородские автомобили», «Точность», «Аэрофин», «ТаНАКо» и др.

В зависимости от инициатора создания, консолидирующего ядра, вокруг которо­го выстраивается вся группа, имеющиеся ныне ФПГ можно условно поделить на:

·        банковские,

·        промышленные,

·        торговые.

Центром «банковской» ФПГ является кредитно-финансовая организация. Стрем­ление российских банков к сотрудничеству с промышленными предприятиями выз­вано желанием диверсифицировать свою деятельность, приобрести новую клиенту­ру, снизить инвестиционный риск. Сегодня конкуренция банков смещается в сферу кредитования промышленности. Также акционерный контроль над промышленными компаниями позволяет банкам расширить свое влияние на рынках лизинговых, фак­торинговых, страховых и прочих финансовых услуг. ФПГ этого вида отличаются широким разнообразием входящих в них предприятий, которые могут быть совер­шенно не связаны друг с другом ни по производственной кооперации, ни по другим хозяйственным интересам. (см. прил. 1)

Главным условием возникновения «промышленных» ФПГ является необходи­мость обеспечить производственно-техническое развитие группы предприятий и науч­но-исследовательских организаций, имеющих общие интересы в технологическом взаимодействии по созданию определенной продукции и освоению новых техноло­гий. «Зачинщиками» данного типа ФПГ выступают заводы (АО «Нижегородские ав­томобили» - ФПГ «Нижегородские автомобили», Магнитогорский металлургичес­кий комбинат – ФПГ «Магнитогорская сталь», АО «ВАЗ» и «КамАЗ» - «Волжско-Камская» ФПГ).

Если сотрудничество участников финансово-промышленной группы сводится к кооперации в снабженческо-сбытовой сфере, то лидирующие позиции естественно занимают торговые компании. Многие товаропроизводители осознали необходи­мость тесной кооперации с достаточно крупными и специализированными в области снабжения и сбыта предприятиями, что позволяет им оказывать эффективное воз­действие на рынок посредством контроля не только над производственным, но и распределительным циклом.

Возможны «мягкие» (консорциум, ассоциация, союз) и «жесткие» (холдинго­вого типа) варианты организационного строения финансово-промышленных групп. Выбор типа организационного строения ФПГ определяется отношениями собствен­ности в группе, связями по капиталу между ее участниками, совокупностью дого­ворных и неформальных взаимных обязательств, целями создания и направлениями развития.

Анализ деятельности российских ФПГ показал, что организация сотрудничества предприятий-участников группы остается одним из слабых мест финансово-промыш­ленных групп. Претензии к организации управления ФПГ возникают как с точки зрения управляемости развитием группы, так и с позиций финансовой обеспеченно­сти ее замыслов.

ФПГ могут различаться по формам производственной интеграции: вертикальные, горизонтальные и конгломераты. Вертикальные ФПГ - это объединения, в которых предприятия-участники выпускают один вид изделия, участвуя в его производстве на разных стадиях. Примером может служить ФПГ «Тульский промышленник», «Металлоивдустрия», «Магнитогорская сталь», «Носта-Трубы-Газ» и др. В частности, в ФПГ «Тульский промышленник» лидирующее положение в группе занимает АО «Тулачермет». Практически все промышленные предприятия-участники группы либо поставляют ему свою продукцию, либо получают от него сырье, обмениваются за­казами, ресурсами. Одновременно «Тулачермет» выступает основным внутригруппо-вым центром акционерного контроля таких предприятий, как «Юбскомет», банк «Тульский промышленник». ФПГ «Металлоивдустрия» представляет собой вертикально интегрированную структуру, объединяющую всю цепочку от добычи и обогащения железных руд до производства машиностроительной продукции.

Горизонтальные ФПГ - это группы, в которых предприятия-участники осуще­ствляют производство на одних и тех же стадиях или производят одну и ту же продукцию. К данному виду относятся следующие ФПГ : «Промприбор», «Эксохим», «Восточно-Сибирская группа» и др. ФПГ «Промприбор» включает в свой состав 16 крупнейших предприятий, выпускающих приборы контроля и регулирования технологических процессов и учета энергоресурсов. Среди них: АО «Саранский приборо­строительный завод», АО «МЗТА» и АО «МЗЭП» (г. Москва) и др.

Вместе с тем стоит заметить, что именно такой тип интеграции наиболее же­стко контролируется Госкомитетом по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур: объединения (крупные АО, ФПГ), занимающие более 35% федерального или местного рынка по определенным группам товаров, с большим трудом проходят экспертизу и согласование в данном ведомстве.

Высоко диверсифицированные ФПГ (или конгломераты) представляют собой груп­пы, в состав которых включены несколько непосредственно не связанных между собою производств. Прежде всего, сюда относится ФПГ «Интеррос», включающая в свой состав такие работающие в различных отраслях экономики предприятия: РАО «Норильский Никель», АО «Кузнецкий металлургический комбинат», АО «Новокуз­нецкий алюминиевый завод» (металлургия), АО «ЛОМО» (оптика), АО «Химволокно», АО «Фосфорит» (химическая промышленность), государственное предприятие «Октябрьская железная дорога» (транспорт).

Финансово-промышленные группы можно классифицировать по масштабам де­ятельности на региональные, межрегиональные и транснациональные.

Тенденция к формированию финансово-промышленных групп регионального характера активно поддерживается местными органами исполнительной власти и рассматривается ими, с одной стороны, как способ укрепления позиций регионов в отношениях с центром, а с другой - как средство решения региональных экономи­ческих и социальных задач. Местные администрации связывают формирование ФПГ с крупными региональными программами, обеспечивающими структурную пере­стройку технологически взаимосвязанных предприятий с учетом приоритетных задач сохранения занятости населения и решения экологических проблем. Наибольший положительный опыт становления региональных групп накоплен в Туле и Рязани.

Межрегиональная кооперация характерна, например, для ФПГ «Единство». Своими целями ФПГ ставит насыщение рынка Уральского и Сибирского регионов высококачественными и дешевыми продуктами питания, обеспечение импортозаме-щения в этой сфере, а также коренное техническое перевооружение предприятий пищевой промышленности. В связи с этим в составе участников группы представлены предприятия, обеспечивающие поставку сельскохозяйственного сырья, его перера­ботку, технологическое перевооружение пищевой индустрии. Особенностью ФПГ является включение в ее состав высокотехнологичного оборонного предприятия «Машиностроитель»

(г. Пермь), производящего технологическое оборудование для АПК.

К межрегиональным ФПГ также относятся «Объединенная горно-металлурги­ческая компания», «Сибирско-Уральский алюминий», «Восточно-Сибирская груп­па» и др. Между предприятиями, обеспечивающими вертикальную интеграцию в рамках ФПГ «Объединенная горн о-металлургическая компания», существуют взаи­мовыгодные кооперационные связи: от добычи и первичной переработки углей и горнорудного сырья до производства стали, готовой металлопродукции, ее транс­портировки и реализации. Близкое расположение предприятий сырьевого звена к металлургическим комбинатам, а также географически выгодное расположение пор­та-участника группы ОАО «Находкинский морской торговый порт» (поскольку стра­ны Юго-Восточной и Центральной Азии наиболее активные зарубежные партнеры на рынке черных металлов) являются важными достоинствами группы.

Вместе с тем активнее о себе дают знать транснациональные ФПГ, группы, среди участников которых имеются юридические лица, находящиеся под юрисдик­цией государств-членов СНГ.

1.3. Нормативное регулирование деятельности ФПГ

Финансово-Промышленные Группы – активно растущая форма организации взаимодействия финансовых и промышленных организаций не только в нашей стране, но и за ее пределами.

Согласно российскому законодательству, ФПГ – это “ совокупность юридических лиц, действующих как основные и дочерние общества, либо полностью, либо частично объединивших свои материальные и нематериальные активы (система участия) на основе договора о создании ФПГ в целях технологической или экономической интеграции для реализации инвестиционных и иных проектов и программ, направленных на повышение конкурентоспособности и расширение рынков сбыта товаров и услуг, повышение эффективности производства, создание новых рабочих мест.”[1]

Участниками финансово-промышленной группы признаются  юридические лица, подписавшие договор о  создании  финансово-промышленной  группы,  и учрежденная  ими  центральная  компания   финансово-промышленной   группы, либо  основное  и  дочерние общества, образующие финансово-промышленную группу. В состав финансово-промышленной группы могут входить коммерческие и некоммерческие организации, в том числе и иностранные,  за  исключением общественных и религиозных организаций (объединений). Участие более чем в одной финансово-промышленной группе не допускается. Среди  участников  финансово-промышленной   группы   обязательно наличие организаций, действующих в сфере производства товаров и услуг,  а также банков или иных кредитных организаций.

Страницы: 1, 2