Рефераты    Главная    Финансовое право    Финансовый менеджмент       финансовая математика    Финансы деньги кредит    Французский    Компьютерные сети    Конституционное право       зарубежныйх стран    Конституционное право       России    Краткое содержание       произведений    Программирование       компьютеры и кибернетика    Производство и технологии    Психология    Разное    Религия и мифология    Трудовое право    Туризм    Уголовное право и процесс    Управление	Планирование маркетинговой деятельности компании ООО "Интерлизинг" В 2002 г. ВВП России по данным Госкомстата увеличился в течение года на 5,0%, объем промышленного производства - на 5,7%; инвестиции в основной капитал возросли на 8,7%, а иностранные инвестиции - на 30,1% (в рублях). В тоже время в 2002 г. объем нового лизингового бизнеса (стоимость заключенных в течение года договоров), вырос на 38,5% (в долл.) по сравнению с предыдущим годом и достиг 1960 млн. долл. Из этой суммы 1895 млн. долл. приходится на лизинг машин, оборудования и транспортных средств и 65 млн. долл. - это стоимость договоров лизинга производственных зданий и сооружений. Оценка рынка лизинга строится, прежде всего, на основе материалов о деятельности 113 лизингодателей (1394,3 млн. долл.) и общей стоимости договоров лизинга, заключенных лизинговыми компаниями в 17 регионах России (50,9 млн. долл.). Суммарно на долю этих компаний приходится 73,7% стоимости договоров, заключенных на российском рынке. Существенные для России объемы нового лизингового бизнеса приходятся на договоры, заключенные с российскими лизингополучателями компаниями-нерезидентами из Австрии, Германии, Италии, Нидерландов, США, Швеции, Финляндии, Франции и других стран, а также лизинговые компании, которые были созданы в России в качестве резидентов, со стопроцентным зарубежным капиталом. По данным Госкомстата, инвестиции на приобретение импортного оборудования в 2002 г. составили 4334 млн. долл. Примерно четверть от этой суммы была потрачена на приобретение оборудования по лизингу. Инвестиции во все основные фонды (в т. ч. в жилые помещения и проч.) в России в 2002 г., по данным Госкомстата, в валютном эквиваленте равнялись 44278 млн. долл. Следовательно, удельный вес лизинга в этих инвестициях приблизился к 4,43%. Причем, удельный вес лизинга машин, оборудования и транспортных средств в общем объеме инвестиций в эти активы достиг 9,2%. Это означает, что по значимости данного удельного показателя Российская Федерация находилась в 2002 г. на уровне показателей таких стран, как Дания, Япония, и заметно превышала показатели Норвегии, Испании, Финляндии.   Структура лизинговых активов. Примерная структура передаваемых предприятиям в лизинг активов (оборудования, транспортных средств) по обследованным лизинговым компаниям и удельный вес каждого из видов имущества в процентах к общему итогу по тем договорам лизинга, которые были заключены в 2002 году, рассмотрена в таблице 8.                         Таблица 8. Структура лизинговых активов в 2002 году.
N	Виды имущества, переданного в лизинг	Удельный вес, %
1	Машиностроительное и металлургическое оборудование	6,9
2	Нефтяное и газовое оборудование	22,3
3	Горная техника	4,9
4	Лесозаготовительное и деревообрабатывающее оборудование	1,6
5	Торговое и сервисное оборудование	0,7
6	Пищевое оборудование	5,7
7	Полиграфическое и бумагоделательное оборудование	2,6
8	Строительная и дорожно-строительная техника	5,7
9	Информационные системы	15,3
	в том числе:
9.1	средства связи и телекоммуникации	12,0
9.2	компьютеры	3,3
10	Оборудование для сельского хозяйства	4,6
11	Автотранспортные средства	13,9
	в том числе:
11.1	для перевозки пассажиров (легковые автомобили, автобусы)	5,4
11.2	грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы	8,5
12	Железнодорожная техника	1,3
13	Авиатранспорт	5,3
14	Суда	1,7
15	Другое оборудование	7,5
16	Итого	100

Конкуренты и виды передаваемого ими оборудования.

Среди машиностроительного и металлургического оборудования в лизинг передавались: оборудование для металлообработки (токарные, фрезерные, расточные станки, обрабатывающие центры), прессовое, сварочное оборудование, оборудование для электронной и электротехнической промышленности, для литья и термообработки и др. Ведущие лизингодатели здесь – «Лизингпромхолд», ИНАЛ, «РМБ-лизинг», «Альфа-лизинг», «Лизинг-М» (г. Магнитогорск), «Энергогазлизинг-холд», «Финансовая лизинговая компания», «Группа финансовых технологий», «Петербургская лизинговая компания».

В секторе нефтяного и газового оборудования объектами лизинга становились: оборудование для нефте- и газодобычи (буровая техника, двигатели), для переработки и очистки нефти, для переработки газового конденсата, двигатели для перекачки газа, трубоукладчики, оборудование для геологоразведки, геофизическое оборудование. По сравнению с предыдущим годом в этом секторе произошел рост в 2,6 раза. С одной стороны, лизингополучатели быстро осознали большие возможности, которые предоставляет лизинг для минимизации налогообложения, а с другой - именно здесь сосредоточились высокоплатежеспособные клиенты лизинговых компаний. До 43% кредитования российских банков приходится на экспорториентированные нефтяную и газовую отрасли. Кроме того, в этих отраслях самый высокий в России индекс роста инвестиций в основной капитал в 1998-2003 года (210,9-282,5%). Наиболее крупные операторы в данном секторе лизингового рынка компании «ЛК Лизинг» (посредством лизинга финансировалось 5% от всех капиталовложений «ЛУКойла»), «Сибирская лизинговая компания», «Авангард-лизинг», «Торговый Дом Лизинг», «Финансовая лизинговая компания», «Геосинтез», «Энергогазлизинг-холд», «КНК Лизинг», АЛЕНИР.

Лизинг горной техники охватывал такие виды оборудования, как: проходческие комбайны, золотодобывающую технику, тяжелую дорожную технику (карьерные самосвалы, грузоподъемностью 45-150 т), экскаваторы, грохота, мельницы и др. Среди лидеров – «Лизингпромхолд», «РМБ-Лизинг», «Авангард-Лизинг», «Делторг», «ММБ-Лизинг», «ДАК».

В состав передаваемого в лизинг лесозаготовительного и деревообрабатывающего оборудования входили: лесовозы, трелевочная техника, оборудование для лесозаготовки, по переработке леса (лесопилки), деревообрабатывающая техника, сушильные камеры, фрезерные станки, оборудование для производства широкоформатной фанеры и др. Объемы заключенных договоров лизинга за год выросли в полтора раза. Здесь активно работали компании «ЕвроЛизинг» (С.-Петербург), «Авангард-лизинг», «Балтийский лизинг», «Интраст-лизинг», «Премьер Лизинг», «Регион-Капитал» (г. Хабаровск), «Первая лизинговая компания» (г. Новосибирск), «ЦФМ» (г. Вологда).

В секторе торгового и сервисного оборудования лизинговые компании по заказу лизингополучателей приобретали: оборудование для упаковки жидких и сыпучих продуктов, технику для ведения торговых операций (весы, кассовые терминалы), складское оборудование (стеллажи, погрузчики); оборудование для химчисток, автосервисное оборудование и др. Наиболее крупные операторы – «Авангард-лизинг», «Балтинвест», «Дойче Лизинг», «РГ Лизинг», «Промсвязьлизинг», «Каркаде», «Петролизинг Менеджмент».

Увеличение объемов операций лизинга оборудования для пищевой промышленности в два раза стало одним из наиболее примечательных изменений в общей структуре лизинга оборудования. Это обусловлено тем, что российская пищевая промышленность быстро развивается. Следовательно, имеется настоятельная необходимость в модернизации производства и закупке нового оборудования, которое может обеспечить конкурентоспособность лизингополучателей. Наиболее часто предметом лизинга пищевого оборудования были: линии по переработке пищевых продуктов, хлебопекарное оборудование, оборудование для солодовен, для переработки рыбы, для изготовления макаронных, кондитерских изделий, мясной и молочной продукции, сахара, детского питания, линии по розливу напитков. В этом секторе рынка более короткий срок окупаемости инвестиционных проектов по сравнению с другими отраслями народного хозяйства и стоимость оборудования относительно невысока. Все это сокращает финансовые риски. Ведущие операторы - "Авангард-лизинг", «Дойче лизинг Восток», «Балтинвест», «Глобус-лизинг», «Райффайзен-лизинг», АЛЕНИР, «РГ Лизинг», «Каркаде», «Московская лизинговая компания», «Белфин» (Белгород).

На рынке лизинга полиграфического и бумагоделательного оборудования установился рост объемов на 80%. В то же время динамика увеличения объемов бизнеса предприятий-пользователей была еще выше и составляла 125%. Здесь превалировало импортное оборудование. При этом отмечалась активность таких компаний, как: «Глобус-лизинг», «РГ Лизинг», «Дойче Лизинг Восток», «Балтийский лизинг», «Балтинвест», «Московская лизинговая компания», «СДМ-лизинг».

Среди строительного и дорожно-строительного оборудования, лизинг которого вырос почти на 40%, преобладали: оборудование для производства цемента и бетона, строительных материалов; опалубка, бульдозеры (колесные, гусеничные), грейдеры, автокраны, подъемники, башенные краны, автобетоносмесители, линии по производству строительного и облицовочного материалов, оборудование для изготовления стеклопакетов, производства мягкой кровли, техника для укладки асфальта, бетона и др. В числе лидеров в этом сегменте рынка – «Росдорлизинг», «Райффайзен-лизинг», «НИКОЙЛ-лизинг», «Лизингстроймаш», «Глобус-лизинг», «Авангард-лизинг», «Белфин», «Интерлизинг», «КНК-Лизинг», «Лизинговые и финансовые услуги», «Балтинвест».

Уменьшение удельного веса средств связи и телекоммуникаций происходило одновременно с ростом количества лизингодателей и было обусловлено снижением в 2,5 раза стоимости заключенных договоров одним из крупнейших лизингодателей – «РТК Лизинг» в виду реорганизации компании, освоения ею новых направлений деятельности. В течение одного года эта лизинговая компания первой из российских лизингодателей провела три эмиссии облигаций, соответственно, на 17,4; 34; 47,6 млн долл. на срок от 6 до 24 месяцев; для расширения финансовой деятельности и упрощения движения денежных потоков был куплен банк. Кроме того, к наиболее крупным операторам в этом секторе лизингового рынка можно отнести – «Промсвязьлизинг», «Регион-лизинг», «Райффайзен-лизинг», «ММБ-лизинг», «Ханты-Мансийскую лизинговую компанию», «РусЛизингсвязь», «Альфа-лизинг», «Инвестпромлизинг».

Стоимость переданных в лизинг компьютеров и оргтехники выросла в 1,6 раза. Ведущие позиции среди лизингодателей были у «РТК Лизинг», «Хьюлетт Паккерд», «Райффайзен-лизинг», «Лизингбизнес», ИНАЛ, «Лизингпромхолд», «СИАЛ-Лизинг», «Балтийский лизинг», «Балтинвест», «ММБ-лизинг», «Ксерокс». Изменения в лизинговом законодательстве упрощает теперь включение в стоимость договоров программных продуктов и это позволит в ближайшее время расширить операции в этом секторе рынка лизинговых услуг.

Более чем значительное уменьшение общего объема лизинговых операций с сельскохозяйственной техникой (в 3,4 раза) произошло из-за резкого по сравнению с предыдущим годом сокращения федерального бюджетного финансирования. Вместе с тем компании «Росагроснаб» и ряду других лизингодателей – «Татагрокомплект», «Альфа-лизинг», «Райффайзен-лизинг», «Джон Дир», «Цеппелин Русланд», «Белфин», Тюменской агропромышленной компании, «Интерагролизинг», используя различные схемы и опираясь на финансирование отечественных и западных банков и фирм-производителей, удалось реализовать по лизингу большое количество зерно- и свеклоуборочных комбайнов, тракторов, животноводческого оборудования, технологического оборудования для агропромышленного комплекса, скота.

Произошедшее за 2002 год существенное увеличение стоимости заключенных договоров лизинга автотранспортных средств в абсолютном выражении и очевидное изменение структуры активов, передаваемых в лизинг, в пользу автомобилей для перевозки людей и грузов, было обусловлено рядом причин. Во-первых, многие лизинговые компании активизировали свою деятельность именно в этом секторе рынка только после того, как был отменен налог на приобретение автотранспортных средств. Во-вторых из-за большого спроса на легковые и грузовые автомобили. В большинстве своем автотранспортная техника является высоколиквидной, и, что очень важно, она может служить хорошим обеспечением для многих лизинговых сделок. Среди компаний-лидеров по автомобилям, которые используются для перевозки пассажиров, такие лизингодатели, как «Балтинвест», «Глобус-лизинг», «Лизингпромхолд», «Райффайзен-лизинг», «Баджет прокат лизинг автомобили в Москве», «Независимость-лизинг», «Глобалрент». Значительно увеличилось количество лизинговых операций с автобусами. Причем активными инициаторами этих проектов часто выступали администрации регионов. Наиболее крупные операторы среди лизингодателей автомобилей для перевозки грузов - Сибирская лизинговая компания, «Балтинвест», «Вольво», «Московская лизинговая компания», «КНК Лизинг», «ДаймлерКрайслер лизинг автомобили».

Наиболее крупными операторами лизинга железнодорожной техники (тепловозы, цистерны, вагоны), авиационной техники, судов были «Авангард-лизинг», «Лизингпромхолд», «Балтинвест», «Финансовая лизинговая компания», «Сахалинская лизинговая компания», «Торговый Дом Лизинг».

Кроме того, в лизинг передавались: оборудование для атомной промышленности, медицинская техника, оборудование для производства фармакологической продукции, оборудование для химической промышленности, водонасосное оборудование, мебель, оборудование для кондиционирования, банковское оборудование, швейное оборудование, фотолаборатории, оборудование для кинотеатров и т. д.

Особого внимания заслуживает деятельность тех лизингодателей, в портфеле которых существенно преобладают договоры с предприятиями малого бизнеса. К ним, прежде всего, относятся компания «Дельта Лизинг», «Московская лизинговая компания», «Каркаде», «РТ Лизинг» (Санкт-Петербург).

В таблице 9 представлены крупнейшие лизингодатели по стоимости заключенных в 2002-2003 годах договоров превышающих  сумму три и более миллионов долларов.

Таблица 9.

Крупнейшие лизингодатели на рынке России в 2002-2003 гг.

Место

Лизингодатели

Свыше 100 млн долл.

1

"Авангард-Лизинг -- Русь" (Москва)

2

"ЛК-Лизинг" (Москва)

3

Сибирская лизинговая компания (Саранск)

От 50 до 100 млн долл.

4

Финансовая лизинговая компания (Москва)

5

"Лизингпромхолд" (Москва)

6

РТК "Лизинг" (Москва)

7

"Промсвязьлизинг" (Москва)

От 20 до 50 млн долл.

8

ТВЭЛ (Москва)

9

"Райффайзен-лизинг" (Москва)

10

"Интеррослизинг" (Москва)

11

"Регион-лизинг" (Уфа)

12

РМБ "Лизинг" (Москва)

13

"Глобус-лизинг" (Санкт-Петербург)

14

"Балтинвест" (Санкт-Петербург)

15

"Альфа-лизинг" (Москва)

От 10 до 20 млн долл.

16

"Интерлизинг" (С.-Петербург)

17

Компания ИНАЛ (Москва)

18

"Энергогазлизинг Холд" (Москва)

19

"Торговый дом -- лизинг" (Санкт-Петербург)

20

"Росагроснаб" (Москва)

21

"Дойче Лизинг Восток" (Москва)

22

"Росдорлизинг" (Москва)

23

"Инкас-лизинг -- Инкас-сервис" (Санкт-Петербург)

24

Сахалинская лизинговая компания (Южно-Сахалинск)

25

"Балтийский лизинг" (Санкт-Петербург)

26

"Татагрокомплект" (Казань)

27

"Лизинг-М" (Магнитогорск)

28

"Дельта Лизинг" (Москва)

От 5 до 10 млн долл.

29

"Петролизинг Менеджмент" (Москва)

30

"Хьюлетт Паккард" (Москва)

31

"ММБ-Лизинг" (Москва)

32

КНК "Лизинг" (Москва)

33

"Геосинтез" (Москва)

34

"Русско-германская лизинговая компания" (Москва)

35

Ханты-Мансийская лизинговая компания (Ханты-Мансийск)

36

Московская лизинговая компания (Москва)

37

Северо-Западная лизинговая компания (Санкт-Петербург)

38

"Белфин" (Белгород)

39

АЛЕНИР (Москва)

40

"ЕвроЛизинг" (Санкт-Петербург)

41

"Лизингбизнес" (Москва)

42

"НИКойл-лизинг" (Москва)

43

"Лизингстроймаш" (Москва)

44

"Вольво"

45

"Госинкорлизинг" (Москва)

От 3 до 5 млн долл.

46

"Легавтотранслизинг" (Москва)

47

"ДаймлерКрайслер лизинг автомобили" (Москва)

48

"Лизинг-Телеком" (Санкт-Петербург)

49

"Феррошталь" (Германия, Гамбург)

50

"Каркаде" (Москва)

51

"Ланж" (Москва)

52

"Лизинговые и финансовые услуги" (Москва)

53

Югорская лизинговая компания (Ханты-Мансийск)

54

Тюменская агропромышленная лизинговая компания

55

Холдинг "СИАЛ Лизинг"

56

"Дельта Лиз Дальний Восток" (Хабаровск)

57

"Лизингаз" (Москва)

58

"Делторг" (Москва)