При этом на барнаульском рынке имеет место следующая закономерность: зачастую на автомойках, расположенных в центральной части города (и других проходимых местах), где, как правило, существует стабильный поток клиентов, а следовательно и более высокие цены, качество оказываемых услуг оставляет желать лучшего, тогда как в неизвестных (редко посещаемых) мойках при более низких ценах клиенты отмечают более высокое качество услуг. Таким образом, в данном сегменте рынка прослеживаются тенденции, характерные для становления бизнеса на российском рынке: молодые компании, с целью заслужить определенный авторитет в первые месяцы работы вызывают минимальное количество претензий со стороны клиентов, но уже после некоторой раскрутки (через 2-3 месяца работы) уровень сервиса значительно снижается.

Однако, в силу наработанной первоначально репутации услугами многих моек, расположенных в удобных местах, продолжают пользоваться, так как предложение данных услуг ограничено и в нужный момент подобрать мойку, соответствующую всем требованиям клиента, достаточно сложно.

Относительно новыми услугами на рынке является бесконтактная мойка кузова и чернение резины. Бесконтактная технология мойки подразумевает отсутствие всякого рода тряпок, щеток, губок, которые хоть и незначительно, но изнашивают лако-красочное покрытие кузова автомобиля. Сначала производят очистку поверхности автомобиля струей воды высокого давления, затем производят чистку при помощи специальных химических веществ при помощи специального аппарата низкого давления "пеногенератором", которые через 3-5 мин. растворяют химические отложения и грязь на автомобиле. После чего поверхность автомобиля очищается от грязи и остатков чистящего средства с помощью струи воды из моющего аппарата высокого давления. В заключении с поверхности автомобиля убирают подтеки воды специальными "сгонами" и протирают на сухо замшей.

Бесконтактная мойка в силу относительной дороговизны (не менее 300 рублей) не является объектом массового спроса, однако востребованность данной услуги постепенно возрастает.

Но несмотря на сохраняющуюся нехватку моек (особенно в сезоны повышенной востребованности), по сравнению с расценками предыдущего года цены услуг возросли незначительно (соизмеримо с темпами роста доходов населения).

Оценив ситуацию на рынке автомоек, в целом автомоечный бизнес находится на относительно низком уровне. Несмотря на расширение перечня предоставляемых услуг и увеличение количества автомоек, в периоды сезонного повышения востребованности наблюдается острый дефицит.

2.3 Анализ маркетинговой деятельности ООО «Легион-центр М»

Конкурентная среда формируется не только внутриотраслевыми конкурентами, производящими аналогичную продукцию и реализующими ее на одном и том же рынке. Субъектами конкурентной среды являются также и те фирмы, которые могут войти на рынок, а так же те фирмы, которые производят замещающий продукт. Кроме них, на конкурентную среду организации оказывают заметное влияние ее покупатели и поставщики, которые, обладают силой к торгу, могут заметно ослабить позицию организации на поле конкуренции.

При работе предприятия в условиях конкурентной среды возможны различные проблемные моменты. ООО «Легион-центр М» имеет свои как сильные так и слабые стороны. За счет определения возможностей внешней среды слабые стороны предприятия необходимо усилить, а сильные – преумножить.

Для детального анализа нужно просмотреть потребителей услуг, конкурентов, поставщиков и т.д.

Потребителями автомоек в 80% являются частные лица, 20% - корпоративные клиенты. Всего на рынке работает порядка 50 автомоек, однако из них только 3-5 имеют больше одного сервис-центра. До недавнего времени рынок в основном ориентировался на владельцев иномарок и новых отечественных авто. Однако в последнее время отмечается тенденция появления автоматических моек, рассчитанных на массового потребителя. Каждая из сетевых компаний в своих стратегических планах имеет намерение развивать автоматические мойки.

Рис. 2.2. – Клиенты, пользующиеся услугами автомойки

При этом, следует учитывать тот факт, что клиенты – частные лица будут пользоваться услугами автомойки в утренние и вечерние часы больше, чем в остальное время. Корпоративные клиенты – это водители такси, водители фирм-заказчиков и прочие.

За период работы в 2005-2007 годах ООО «Легион-центр М» обслужило в среднем за год порядка 14255 человек.

Таблица 2.13. - Численность клиентов автомойки ООО «Легион-центр М» за 2005-2007 годы

Годы	2005г.	2006г.	2007г.
Число клиентов автомойки	11897	13589	17280

Рис. 2.3. – Численность клиентов автомойки за 2005-2007 годы

Таким образом, можно сделать вывод, что услугами автомойки с каждым годом пользуется все больше количества людей, так же можно отметить рост корпоративных клиентов.

При таком благоприятном росте численности клиентов автомойки также возросло число фирм-конкурентов, которые также стараются привлечь как можно больше людей, и поэтому вводят новые виды обслуживания, дополнительные услуги и т.п.

По городу Барнаулу численность автомоек за последние три года увеличилась почти вдвое.

Таблица 2.14. - Численность автомоек за 2005-2007 годы по городу Барнаулу

Годы	2005г.	2006г.	2007г.
Число автомоек по городу Баранулу	29	42	51

Рис. 2.4. – Численность автомоек за 2005-2007 годы по городу Барнаулу

Таким образом, число потнциальных конкурентов с каждым годом возрастает, причем наибольшую «угрозу» представляют конкуренты, которые расположили свои мойки рядом с мойкой ООО «Легион-центр М».

Это мойка «Черная каракатица» и мойка «Семерка». Анализ данных конкурентов мы приведем ниже.

Поставщики: поставщики специального шампуня, воска для полировки, производители и поставщики аппарат высокого давления с подогревом воды, пылеводососов, моющих пылесосов и т.д.

Как правило поставщиков данного вида оборудования и специальных средств для мойки очень много, но следует отличать качество производства оборудования и спецсредств.

Зарекомендовавшими себя на рынке оборудования для автомоек считаются: Sonnys, промышленная группа «Дюкон», компания «Петроматик», Karcher и другие.

Основное различие данного оборудования не только в сфере применения, дополнительных приспособлениях, но и в цене, в качестве, дополнительной гарантии.

Средняя цена на аппарат высокого давления составляет (www.confinint):

Наименование фирмы-производителя	Цена
Karcher	41300
Portotecnica	50600

Средняя цена на бытовой пылесос (www.confinint):

Наименование фирмы-производителя	Цена
Karcher	10640
Nilfisk	9500

Средняя цена на пенокомплект (www.confinint):

Наименование фирмы-производителя	Цена
Karcher	4810
Inno	2500

Средняя цена на косметику для автомобилей (20 литров) (www.confinint):

Наименование фирмы-производителя	Цена
Atas	2140
DLS	2310

Таким образом, можно сделать вывод, что оборудование для автомойки сравнительно не дорогое, а также на рынке множество поставщиков среди которых можно выбрать тот вид аппарата высокого давления или бытовой пылесос, а также спецсредства которые требуются.

SWOT - анализ может быть проведен по предприятию в целом, или конкретному товару. Он объективно напоминает о существующих возможностях и ограничениях предприятия, которые важно иметь в виду перед планированием. При этом возможности на рынке выявляются в связи с сформулированной предпосылкой нового товара или планируемыми продажами существующего. Эти и другие возможности стремятся выявить в каждой функциональной области маркетинга. Выявляют также угрозы существующей или желаемой позиции предприятия на рынке. Они могут исходить от рыночного окружения, конкурентов, в связи с внедрением новой технологии, законов, каких-либо других существующих или возможных проблем, которые могут препятствовать достижению поставленных целей. Выявление угроз дает возможность своевременно принять необходимые меры защиты.

Таблица 2.15. - Сильные и слабые стороны ООО «Легион-центр М»

Область деятельности	СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ	СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
ПРОИЗВОДСТВО	1. Наличие резервов повышения производственных мощностей предприятия; 2. Высокий уровень качества предоставляемых услуг (контроль со стороны администратора).	1. Относительно невысокая производительность труда; 2. Использование ручного труда (отсутствует аппарат высокого давления и пенонагнетатель); 3. Значительный износ оборудования (начисление амортизации почти 100%); 4. Условия труда средней тяжести.
ТЕХНОЛОГИЯ	1. Опытный коллектив технологической службы предприятия; 2. Широкие возможности в области расширения предложений различного вида дополнительных услуг (отсутствуют дополнительные услуги).	1. Отсутствие современного технологического оборудования (отсутствует аппарат высокого давления и пенонагнетатель).
ПЕРСОНАЛ	1.Устоявшийся коллектив работников.	1.Большой удельный вес молодых специалистов (в основном это рабочие), не разбирающихся в строении автомобилей.
ОРГАНИЗАЦИЯ	1.Эффективное распределение должностных обязанностей между рабочими (разделение труда при мытье автотранспортного средства).	1. Отсутствие эффективной маркетинговой службы на предприятии, предприятие фактически работает на заказ.
МАРКЕТИНГ	1.Низкая цена по сравнению со средней ценой, сложившейся на рынке (мойка салона и кузова – 250-260 рублей; салона – 120 руб., кузова – 130 руб.)	1. Отсутствие программы маркетинга на предприятии; 2. Низкий уровень реализации; 3.Слабая рекламная деятельность (почти полное отсутствие рекламной компании, появление отдела маркетинга только в 2007 году).
ФИНАНСЫ	1.Финансовая независимость от кредиторов, предоставляющих кредит под процент (отсутствие краткосрочной кредиторской задолженности). 2.Стабильные отношения с кредитными организациями (возврат предыдущего кредита вовремя и в полном объеме).	1.Нехватка собственных оборотных средств (уменьшение в 2007 г. по сравнению с 2005 г. на 109,0 тыс. руб.); 2.Кредиторская задолженность (наличие долгосрочной кредиторской задолженности).

На основе проведенного исследования по макроокружению и выявлению сильных и слабых сторон во внутренней среде предприятия, можно сформировать SWOT—матрицу, отражающую возможности и угрозы предприятия при комплексном подходе к раннее описанным негативам и позитивам.

Таблица 2.16. - SWOT—матрица

ВОЗМОЖНОСТИ

1.Расширение рынка сбыта автомоечных услуг;

2.Появление новых технологий в области предоставления автомоечных услуг (новое оборудование, новые средства для мытья и т.п.);

3. Стабильные отношения с кредитными организациями.

УГРОЗЫ

1.Возрастающее конкурентное давление;

2.Изменение потребностей потребителей в части качества и технического оснащения предоставления услуг;

3.Сезоннный спрос.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

1.Подходящее месторасположение в городе;

2.Наличие стабильного коллектива;

3.Широкие возможности в области расширения предложений различного вида дополнительных услуг;

4.Низкая цена по сравнению со средней ценой, сложившейся на рынке.

Поле СИВ

1.Изменений статуса (престижа) автомойки;

2.Разработка и внедрение новых услуг (дополнительное обслуживание);

3.Разработка эффективной рекламной политики;

4.Внедрение инноваций.

Поле СИУ

1.Проведенеи рекламной акции (внедрение дисконтных карт для постоянных клиентов и т.п.);

2.Разработка эффективной ценовой политики;

3.Разработка новых видов услуг (дополнительный сервис);

4.Изучить рынок потребителей и их потребности;

5.Работать с инновационными предприятиями, выпускающими новую технику для мытья автотранспортных средств.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

1.Недостаток знаний коллектива (рабочих) в части строения автотранспортных средств;

2.Более низкая прибыль вследствие неэффективной денежной политики;

3.Нет ясных стратегических направлений;

4.Неболшой спектр услуг;

5.Отсутствие отдела маркетинга;

6.Отсутствие инноваций в области технологии.

Поле СЛВ

1.Переобучение или набор новых кадров;

2.Изучить потребности клиентов;

3.Расширить спектр услуг;

4.Ввести отдел маркетинга (или маркетолога).

Поле СЛУ

1.Гибкая ценовая политика для привлечения дополнительных клиентов;

2.Осущесвтить прогноз действий конкурентов;

3.Просчитать риск о внедрения новой технологии;

4.Расширить спектр услуг.

Используя сводную матрицу, можно выявить те цели, которые предприятию необходимо незамедлительно достигать с учетом своих преимуществ и недостатков для увеличения объемов реализации:

- использовать свои преимущества на основании положения на территории в полную меру в сфере производства;

- увеличение объемов предоставляемых услуг, используя высокую конкурентоспособность в области ценового и качественного показателей (цена на 7-15 % ниже рыночной цены);

- расширение сферы услуг, как стратегического канала, в целях получения повышенной прибыли;

- внедрить новую технику для осуществления мойки автотранспортного средства;

- Повысить квалификацию рабочих;

- Изучить рынок потребителей и их потребности;

- Разработка эффективной ценовой политики;

- Разработка эффективной рекламной политики.

2.5 Оценка конкурентных преимуществ ООО «Легион-центр М»

На рынке предоставления автомоечных услуг действует несколько конкурентов. Наиболее крупными из них являются: автомойки «Черная каракатица» и «Семерка»

В перечень традиционных услуг, предоставляемых данными автомойками, входят следующие:

· Полная мойка (кузова и салона),

· Уборка и химчистка салона,

· Полировка кузова,

· Мойка двигателя,

· Мойка ковриков и порогов, колес,

· Влажная уборка приборной панели, смазка всех замков.

В среднем различия в расценках на услуги автомоек не превышают 35%.

Наиболее распространенными услугами среди автолюбителей являются следующие (с указанием средних расценок):

· Полная мойка (включая пылесос салона) – 200-300 рублей.

· Мойка салона – 80-150 рублей

· Мойка кузова – 100-150 рублей.

· Мойка двигателя – от 150 рублей.

При оценке слабых и сильных сторон конкурентов следует учитывать, что в автомойке «Черная каракатица» организовано 4 помывочных места, таким образом за счет этого есть возможность обсулужить большее количество клиентов, однако цены на мойку выше по сравнению с мойками «Океан» на 10-15%, при этом услуги химчистки салона автомобиля обходятся потребителям дешевле. Также особым преимуществом данной организации является наличие бесконтактной мойки автомобилей, таким образом она значительно превосходит по конкурентным преимуществам автомойки «Океан».

При рассмотрении следующего конкурента автомойка «Семерка» следует отметить, что конкурентными преимуществами в данной ситуации являются: наличие 4 помывочных мест, бесконтактная мойка автомобилей, места для приема клиентов. К минусам в данном случае можно отнести качество мойки автомобилей (из-за большого вала автомобилей бригадир не успевает контролировать выпускаемый автотранспорт, не промываются дверные пороги, остаются разводы на стеклах и т.д.).

Таблица 2.17. - Оценка конкурентного окружения

Критерии	Мойки «Легион-Центр»	Мойка «Черная каракатица»	Мойка «Семерка»
Цены	Ниже чем у конкурентов	Выше	Выше
Количество предоставляемых услуг	Меньше по сравнению с конкурентами	Широкий спектр вид услуг	Широкий спектр вид услуг
Реклама	Незначительная реклама	Широкий охват рекламой	Широкий охват рекламой
Качество	Высокое качество услуг	Ниже по сравнению с конкурентами	Ниже по сравнению с конкурентами
Дополнительные услуги (бронировка фар, бампера)	Наравне с конкурентами	Наравне с конкурентами	Наравне с конкурентами
Квалификация персонала	Средняя, не все знают строение автомобиля	Средняя, не все знают строение автомобиля	Средняя, не все знают строение автомобиля
Местоположение	Удачное расположение в центре города	Удачное расположение в центре города	Удачное расположение в центре города
Дополнительный сервис (место отдыха)	-Комната отдыха доп. сервис	-Комната отдыха	Комната отдыха

Главными показателями конкурентоспособности фирм являются: цена, количество предоставляемых услуг, реклама, качество, дополнительные услуги, квалификация персонала, местоположение, дополнительный сервис, которые определяют по 40-бальной шкале (5 баллов*8).

Рассчитаем цену мойки автомобиля среднего класса (помывка кузова и салона) во всех трех фирмах, и сделаем вывод о цене, которую предлагают данные фирмы.

Мойка ООО «Легион-центр М»: мойка кузова и салона – 250 руб. (5 балл);

Мойка «Черная каракатица»: мойка кузова и салона – 300 руб. (4 балл);

Мойка «Семерка» - : мойка кузова и салона – 270 руб.(4 балл).

Таким образом, самой конкурентоспособной является услуга мойки кузова и салона ООО «Легион-центр М», поскольку у него получается самая низкая стоимость.

Если оценивать количество дополнительных предоставляемых услуг по пятибалльной шкале, то:

Мойка ООО «Легион-центр М»: мойка кузова и салона – 3 балла;

Мойка «Черная каракатица»: мойка кузова и салона – 5 балла;